Quan una organització té més d'un o dos membres, l'accés basat en rols es converteix en la tasca administrativa del dia a dia. Aquesta guia mostra com crear rols, decidir què atorguen, assignar-los a membres i convidar nous usuaris amb el rol adequat des del primer moment.

Quan fer servir rols

Necessites rols explícits sempre que:

  • L'organització té membres que no són propietaris — els propietaris sempre tenen accés implícit complet; els membres comencen sense res.
  • El mode d'accés d'un esquema és Privat — els membres no el poden veure sense un rol que els concedeixi lectura.
  • Diferents membres han de tenir abasts diferents d'escriptura (vendes pot editar clients però no productes; finances pot llegir factures però no editar-les).

Si tothom de l'organització ho ha de veure tot, el més senzill és donar-los a tots la condició de propietari. Els rols són la resposta quan l'accés ha de variar segons la persona.

Anatomia d'un rol

Un rol té:

  • Nom — el que surt al desplegable d'assignació.
  • Descripció — opcional, útil per al teu jo futur.
  • Capacitats — la llista de permisos, agrupats per recurs. Vegeu Rols i capacitats per al catàleg.
  • Abast — quins esquemes (o quins models concrets) cobreixen les capacitats.

Construeixes el rol una vegada i el reutilitzes amb cada membre que faci aquest paper.

Crear un rol

Des de la pàgina de l'organització → pestanya Rols → + Nou rol:

  1. Posa-li un nom clar i orientat a l'acció. "Comercial" es llegeix millor que "Rol 3".
  2. Tria els esquemes (o models concrets) que cobreix el rol.
  3. Marca les capacitats per a cadascun:
    • Llegir metadades — veure l'esquema i els seus models. Sense això, no s'arriba a la resta.
    • Llegir instàncies, Crear, Actualitzar, Eliminar — CRUD per model.
    • Gestionar fitxers — pujades a les instàncies.
    • Fer servir l'assistent d'IA — permet als titulars del rol parlar amb l'agent.
  4. Desa.

Assignar un rol a un membre

Des de la pestanya Membres, fes clic a un membre, després a Assigna rol i tria de la llista. Un membre pot tenir diversos rols — les capacitats se sumen; cap segon rol et treu res.

El canvi es fa efectiu a la propera petició de l'usuari a la plataforma; no cal que tanqui sessió i la torni a obrir.

Convidar un usuari nou amb rols ja assignats

Pots convidar algú que encara no és usuari de la plataforma. Des de Membres → + Afegeix membre → Convida per correu:

  1. Escriu el correu de la persona convidada.
  2. Tria els rols amb què ha d'aterrar.
  3. (Opcional) Afegeix un missatge curt — s'inclou al correu d'invitació.
  4. Envia.

La persona convidada rep un correu amb un enllaç de registre lligat a l'organització. Quan iniciï sessió, ja és membre amb els rols que has fixat; no cal cap acció addicional per la teva banda.

Les invitacions pendents es llisten a Membres amb una marca pendent. Pots reenviar, canviar rols abans de l'acceptació, o revocar.

Editar o eliminar un rol

Des de la pestanya Rols, fes clic a un rol per editar-lo. Els canvis afecten cada membre que el tingui actualment. Si elimines un rol, cada membre que el tenia perd aquestes capacitats immediatament — manté la resta de rols que tingués.

Els rols són específics de l'organització que els ha definit. No hi ha un registre global: cada organització construeix el seu conjunt.

Un patró curt

Per a un equip petit, tres o quatre rols solen cobrir tot:

  • Admin — lectura + escriptura completa a cada esquema. Útil quan la persona ha de tenir control a nivell d'organització però no la vols fer propietària (sense gestió de membres).
  • Editor (per àrea) — lectura + crear + actualitzar + gestionar fitxers sobre un esquema concret (per exemple, Editor de vendes sobre l'esquema CRM).
  • Només lectura — llegir instàncies en un conjunt d'esquemes, res més. Adequat per a auditors, consultors, assessors externs.
  • Usuari de l'assistent — afegeix la capacitat Fer servir l'assistent d'IA a sobre de qualsevol de les anteriors quan l'organització vol controlar l'accés a l'agent.

Pots dividir més endavant — comença gruixut, refina quan un cas concret ho demani.

Relacionats