El asistente de IA puede escribir datos en tu nombre, pero no siempre quieres que lo haga directamente. Una propuesta es un cambio que la IA deja pendiente para que alguien lo revise: el registro no se toca hasta que una persona lo acepta. Este tutorial recorre todo el ciclo con un ejemplo — unos contratos de mantenimiento que hay que renovar — para que veas cómo se pide una propuesta, cómo se revisa, qué pasa cuando el registro cambia por el camino, y cómo hacer que un modelo o una rutina propongan siempre en lugar de escribir.

Usarás piezas que Yellow ya ofrece:

  • el chat del asistente, abierto desde un registro con Pregúntalo,
  • la bandeja de Propuestas, junto a la campana de notificaciones,
  • la sección Escrituras de la IA del editor de modelos, que fija la política de escritura, y
  • una rutina que propone en lugar de escribir.

Qué harás

Pieza Función
Modelo Contrato de mantenimiento Los registros que la IA propondrá cambiar.
Cuatro contratos Datos suficientes para ver propuestas sueltas, en bloque y desde una rutina.
Política de escritura Decide, por modelo, si la IA escribe directamente o propone.
Rutina renovaciones Una automatización semanal que propone renovaciones.

Antes de empezar

Crea un modelo llamado Contrato de mantenimiento con estas propiedades:

Propiedad Tipo Qué hace
Referencia Texto El código del contrato; márcala como propiedad principal.
Cliente Texto Quién lo ha firmado.
Importe anual Número Lo que se factura cada año.
Vencimiento Fecha Cuándo termina.
Estado Texto Borrador o Firmado.
Notas Texto Comentarios libres.

Y rellénalo con cuatro registros:

Referencia Cliente Importe anual Vencimiento Estado
CM-2026-001 Puig SL 18.400 2026-09-30 Firmado
CM-2026-002 Ferretería Vila 6.200 2026-10-15 Firmado
CM-2026-003 Escola Vedruna 24.900 2026-11-01 Firmado
CM-2025-017 Bar Nou 3.100 2026-09-10 Borrador

Las frases en cursiva de los pasos se escriben en el chat. Comprueba que el chat no esté en modo solo lectura (el chip bajo la conversación): en ese modo el asistente no puede ni escribir ni proponer.

Paso 1 — Pide una propuesta explícita

Con la política por defecto, la IA escribe directamente. Aun así, puedes pedirle que deje un cambio para revisar.

  1. Abre CM-2026-001 en el Explorador y pulsa Pregúntalo en la barra del registro. Se abre el chat con el contrato como contexto.
  2. Escribe: «Propón la renovación de este contrato: importe anual 19.320 y vencimiento 30/09/2027. No lo escribas directamente, déjalo para revisar.»
  3. El asistente responde que el cambio ha quedado pendiente de revisión. El registro no cambia.
  4. Al cabo de unos segundos, el icono Propuestas (junto a la campana) muestra un 1. Si vuelves a abrir el registro, verás la franja 1 propuesta de la IA pendiente de revisión con el botón Revisar.
  5. Pulsa Revisar: la bandeja se abre filtrada por este registro. A la derecha, la tabla Actual → Propuesto muestra Importe anual 18.400 → 19.320 y Vencimiento 2026-09-30 → 2027-09-30.
  6. Pulsa Rechazar y escribe un motivo (aún no hemos hablado con el cliente). La propuesta pasa al filtro Rechazadas.

Como quien ha propuesto y quien ha decidido son la misma persona, no llega ninguna notificación. Cuando decide otra persona, quien pidió el cambio recibe un aviso en la campana.

Paso 2 — Haz que todo pase por revisión

La política de escritura se fija por modelo y por entorno. Tiene tres valores:

  • Se escriben directamente — el valor por defecto: los cambios de la IA se guardan como una versión más, marcada como sintética.
  • Siempre propuestas para revisar — ninguna escritura de la IA toca el registro hasta que alguien la acepta.
  • Propuestas cuando tocan… — solo los cambios que afectan a las propiedades que elijas esperan revisión; el resto se escriben directamente.

Puedes cambiarla desde el chat o desde el editor de modelos.

  1. En el chat: «Pon la política de escritura del modelo Contrato de mantenimiento en "siempre propuestas".» El asistente pide confirmación antes de aplicarla. Compruébalo con «¿Qué política tiene el modelo Contrato de mantenimiento?», o abre el modelo en el editor: la sección Escrituras de la IA muestra la opción elegida.
  2. Ahora pide un cambio normal, sin hablar de propuestas: «Cambia el estado de CM-2025-017 a Firmado y pon en las notas que se firmó el 3 de septiembre.»
  3. El asistente no insiste en escribir: responde que el cambio está pendiente de revisión, y el contador de Propuestas sube a 1.
  4. Abre la bandeja, selecciona la propuesta y pulsa Aceptar. El estado pasa a Aceptada, y CM-2025-017 tiene ahora Estado = Firmado y las notas nuevas.

Abre el historial del registro: la versión nueva lleva la marca ✨ de cambio hecho por la IA, igual que si lo hubiera escrito directamente. La política decide cuándo se aplica el cambio, no cómo queda registrado.

Paso 3 — El registro cambia antes de decidir

Una propuesta se calcula sobre los valores que el registro tenía en ese momento. Si alguien lo edita por el camino, Yellow lo avisa en lugar de pisarlo.

  1. En el chat: «Propón subir el importe anual de CM-2026-002 a 6.500.» El contador sube a 1.
  2. Sin decidirla, abre CM-2026-002 en el Explorador, cambia las Notas a mano y guarda.
  3. Vuelve a la bandeja y refresca: la propuesta lleva la etiqueta Registro cambiado. Pulsa Aceptar: Yellow no la aplica, explica que el registro ha cambiado desde que se propuso, y el botón pasa a Aceptar igualmente.
  4. Pulsa Aceptar igualmente. La propuesta se aplica sobre la versión actual: las notas que has escrito se conservan y el importe pasa a 6.500.

Paso 4 — Varias propuestas de golpe

Cuando la IA cambia muchos registros en una sola operación, cada uno genera su propuesta y puedes decidirlas en bloque.

  1. En el chat: «Para todos los contratos firmados que vencen antes del 31/12/2026, propón una renovación con un 5 % más de importe y el vencimiento un año más tarde. Hazlo en una sola operación.»
  2. Aparecen tantas propuestas como contratos encajan, y el contador las suma.
  3. En la bandeja, márcalas todas con la casilla de selección y pulsa Aceptar las seleccionadas. Cada resultado se informa por separado: si una no se puede aplicar, las demás no se detienen.

Paso 5 — Una rutina que propone

Las automatizaciones siguen la misma política que el chat, y además puedes pedirles explícitamente que propongan.

  1. En el chat: «Crea una rutina llamada "renovaciones" que cada lunes a las 8 busque los contratos de mantenimiento firmados que vencen en los próximos 60 días y, para cada uno, proponga (no escriba) una renovación con el importe actual y el vencimiento un año más tarde, y me avise con una notificación.»
  2. El asistente escribe la rutina, la compila y te dice cuándo se disparará. Si la compilación deja avisos, los verás en el mismo chat.
  3. Abre Automatizaciones, filtra por Rutinas y elige renovaciones. En la pestaña Fuente está el texto que has dictado; en Plan, el plan compilado: el paso que actualiza cada contrato lleva mode: propose.
  4. Pulsa Ejecutar ahora (el icono de reproducción). Las propuestas aparecen en la bandeja con origen rutina, y recibirás la notificación que has pedido.

La rutina es privada: solo la ves tú y se ejecuta con tus permisos. Para compartirla con el equipo, usa el icono de compartir en la misma pantalla.

Paso 6 — Déjalo como estaba

En el chat: «Pon la política de escritura del modelo Contrato de mantenimiento en "se escriben directamente".» O bien abre el modelo, elige Se escriben directamente en la sección Escrituras de la IA y pulsa Guardar.

Para ir más allá

  • Solo algunas propiedades. Prueba «Pon la política del modelo en "propuestas cuando tocan" solo para la propiedad Importe anual». Después, un cambio solo de Notas se escribe directamente; un cambio de Importe queda propuesto.
  • La franja del chat. Mientras haya propuestas pendientes, una conversación nueva empieza con la franja Propuestas pendientes, con el recuento y un enlace a la bandeja.
  • Quién decide. Aceptar o rechazar pide el mismo permiso que tendría la escritura directa sobre el registro. Quien no puede editar un contrato tampoco puede aceptar una propuesta sobre él.

Dónde encontrarlo

La bandeja de Propuestas es el icono junto a la campana, en la barra lateral; los filtros Pendientes, Aceptadas y Rechazadas separan las decisiones. La política de escritura de cada modelo está en la sección Escrituras de la IA del editor de modelos, y se guarda con el botón Guardar como el resto del modelo. Las rutinas viven en Automatizaciones, bajo el filtro Rutinas.

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